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电子元器件销售行情分析与预判(2024年7月)

正文目录

序章

一、7月宏观经济

1、全球制造业下行降幅扩大,压力增加

2、电子信息制造业持续增长,趋势良好

3、半导体销售增长季度改善,保持强劲

二、7月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

2、重点芯片供应商交期一览

三、7月订单及库存情况

四、7月半导体供应链

1、半导体上游厂商

(1)硅晶圆/设备

(2)原厂

(3)晶圆代工

(4)封装测试

2、分销商

3、系统集成

4、终端应用

(1)消费电子

(2)新能源汽车

(3)工控

(4)光伏

(5)储能

(6)服务器

(7)通信

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

2、风险

六、小结

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序章

 

一、7月宏观经济

1、全球制造业下行降幅扩大,压力增加

7月,全球PMI指数降幅同比扩大,经济复苏动力趋弱。具体看,除韩国外,中国、美国、日本及及德国、法国为代表的欧盟均在荣枯平衡线之下,下行压力有所增加。

图表 17月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

综合来看,国际货币基金组织维持2024年全球经济3.2%的增速预判,认为中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎,将2024年亚洲新兴市场经济体经济增速上调至5.2%。

2、电子信息制造业持续增长,趋势良好

2024年上半年,中国电子信息制造业生产快速增长,出口回升趋稳,效益稳定增长,投资保持高速,行业整体发展态势良好。

图表 2:最新电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部

3、半导体销售增长季度改善,保持强劲

根据SIA最新数据,2024年6月全球半导体市场销售额为499.8亿美元,同比增长18.3%,环比增长1.7%,市场需求维持高景气度。从各区域市场看,美洲市场增长最为强劲,同比增长达42.8%,中国大陆地区同比增长21.6%,其他地区如欧洲和日本均分别下降-11.2%、-5.0%。从2024Q2增长势头看,全球半导体市场保持强劲,季度销售额自2023Q4以来实现首次增长。

图表 3最新全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIASEMI、芯八哥整理

从集成电路产量看,6月全球集成电路产量约1104亿块,同比增长1.0%;中国产量约362.0亿块,同比增长12.8%。从上半年增长看,全球及中国集成电路产量回升明显,增长态势延续。

图表 4最新全球及中国集成电路产量及增速

资料来源:国家统计局、CSIASIA芯八哥整理

进出口方面,6月中国集成电路进口有所趋缓,出口持续高增长,显示国产芯片自给率快速提升,其中成熟制程有关产品增长较快。

图表 5:最新中国集成电路进出口金额及增速

资料来源:工信部、CCD芯八哥整理

从资本市场指数来看,7月费城半导体指数(SOX)下降4.5%,中国半导体(SW)行业指数小幅回升5.7%。投资者对市场增长预期乐观,但有小幅波动。

图表 67月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind

更多详情,请参阅所附报告。

电子元器件销售行情分析与预判(2024年7月)